[公告]14长兴债:2014年长兴城市建设有限公司公司债券2016年发行人履约情况及偿债能力分析报告-[中财网]

[公报]14长兴债:2014年

长兴市构造股份有限公司

2016年公司票据发行人的业绩和溶解状态 工夫:2017年08月09日 18:34:10 中国倾斜飞行网

201

4

长兴市构造股份有限公司

公司票据

2016

年度发行人业绩和溶解状态剖析谈话

发行人

长兴市构造股份有限公司

(定居)

浙江省长兴县野鸡镇金陵中路

257

)

主承销品商

中投提供免费入场券有限责任公司

(定居)

福田市益田路与福中路接合处处荣超营业激励

A

栋第

18

21

层和把正式送入精神病院

04

单元

)

签字日期:

2017

8

2014

长兴市构造股份有限公司

公司票据

2016

年度发行人业绩和溶解状态剖析谈话

中投提供免费入场券有限责任公司

(以下缩写词

主承销品商

)作为

2014

长兴市构造股份有限公司

(以下缩写词

逃跑用以筹措借入本钱的公司债

)的主承

以某种方法待人的人,据公务的开展和改造市政服务机构办公厅引见

几乎监视(倾斜飞行开展与改造)使关心成绩的告诉

201

1765

编号的相干要点

找出本谈话。

为了发行本回购拟定草案,主承销品商和

长兴市构造股份有限公司

(以下缩写词“发

行人”、公司)节目主持人,与发行本回购拟定草案使关心的成绩的必要性

的考察。主承销品商未对逃跑用以筹措借入本钱的公司债的封锁涵义做出什么都可以评价,本和本都不注意

判别助长用以筹措借入本钱的公司债的封锁风险。逃跑用以筹措借入本钱的公司债的封锁者应孑然一身判别和承

承当封锁风险。

一、 成绩简介

1、 发行人:

长兴市构造股份有限公司

2、 定居:

浙江省长兴县野鸡镇金陵中路

257

3、 注册本钱:

130,0

10000元

4、 法定代理人:

邓珍

二、 经纪见识

:

城市根底设施构造;城市公共设施构造;勤劳、

钓到改组与钓到打开。(很见识包含资质行政凑合着活下去人员,

以无效本钱为根底

资格证明书凑合着活下去员。

三、 逃跑用以筹措借入本钱的公司债基本状态

1、 发行人:

长兴市构造股份有限公司

2、 用以筹措借入本钱的公司债命名:

2014

长兴市构造股份有限公司

3、 用以筹措借入本钱的公司债缩写词

14

长兴债

4、 用以筹措借入本钱的公司债编码

127045

(上海提供免费入场券交易所)、

1480576

(同业往来街市)

场)

5、 上市地:上海提供免费入场券交易所、同业往来用以筹措借入本钱的公司债街市

6、 发行总数:

人民币

13

亿元

7、 用以筹措借入本钱的公司债到期的及涂

:

7

年期。

不易挥发的利钱率,票面利钱率是

。逃跑用以筹措借入本钱的公司债采取单利有线播送计息,无复利。

8、 付息日:

2015

年至

2021

年每年的

12

3

天(如遭受)

公休或感到身体不舒服的日子,那么再扩展到下一节一点钟任务

日)。

9、 兑付日:

逃跑用以筹措借入本钱的公司债的基金兑付日为

2017

年至

2021

年每

12

3

天(如遭受)公休或感到身体不舒服的日子,则

推误卯尔后的第一点钟任务日。

10、 还本付息

每年付一次利钱,在同一工夫提早使成为校长

还债条目,自逃跑用以筹措借入本钱的公司债存续期的第

3

各计息年期

始,年度用以筹措借入本钱的公司债发行总数

20%

比率使相等

金,在过来的五年里,年利钱率紧随其后。

基金的兑付一齐支

报应(公休或感到身体不舒服的日子),那么再扩展到下一节

一点钟任务日)。D公司每年偿还的利钱不应提升额定利钱。,

自报应之日起基金无利钱。。

11、 用以筹措借入本钱的公司债上市工夫

201

5

1

27

(上海提供免费入场券交易所)、

201

4

12

12

(同业往来街市)场)

12、 保证人方法:

逃跑用以筹措借入本钱的公司债无保证人。

13、 发行信誉评级

鹏元信誉评价股份有限公司

2014

8

21

日为

长兴市构造股份有限公司

举行并联评定,

“14

长兴债

用以筹措借入本钱的公司债的信誉评级

AA

级,公司学科

现世的信誉评级为

AA

级,评级远景稳固,变异的方针的决定一定尺寸的

持。

14、 随后评级归结为

鹏元信誉评价股份有限公司

与…划分

2014

5

6

日、

2015

6

23

日、

2016

6

29

日为

长兴市构造股份有限公司

2014

后续评级谈话,评级归结为均为逃跑用以筹措借入本钱的公司债的信誉等级

AA

级,公司学科现世的信誉评级为

AA

级,评级展

稳固的期待,变异的方针的决定一定尺寸的持。

15、 公司指派书信门侧网站

四、 发行人业绩

(一) 付息状态

经过

2016

12

月,

2014

长兴市构造股份有限公司

报应方法如次

单位:万元

现钞第总有一天

票面利钱率

现钞基金

兑付利钱

基金平衡力

2015年12月3日

6.00%

0

7,800

130,000

2016年12月3日

6.00%

0

7,800

130,000

经过

眼前

,发行人不注意可偿还的未付利钱。

(二) 资产筹措的运用与监视

1、 募集资产的运用状态

经过

2016

12

31

日,

逃跑用以筹措借入本钱的公司债募集资产

13

亿元人民币,扣

除非发行

费用后,招股阐明书中商定的一切的行动均已到期。。

2、 存款和基金凑合着活下去

发行人职掌逃跑用以筹措借入本钱的公司债募集资产的总体调整和打算,募集资产

为报应人设置明确的的报账凑合着活下去

即时达到结尾的相干簿记员记载。发行人将不决定

基金募集资产运用现场检查,保证资产

让它不同凡响。同时,公司内部各部门也会使用所募集的资产

日常监查。

(三) 发行人书信门侧

谈话期内,发行人已按规则门侧

2015

年度的年度谈话、

2016

年度中期谈话、

2016

年度的年度谈话、

利钱偿还告诉

相干公报

五、 发行人receive 接收剖析

本条财务簿记员书信及相干剖析阐明

状态。本公司

2015

年度和年度

2016

年度财务谈话由联达簿记员师事务所编制。

机构(特别普通使无空闲)奥迪,并没有一点预约排放了一份规范审计谈话。。

非经特别阐明,本条援用的财务簿记员datum的复数摘自。

(一) 约会receive 接收财务规范剖析

发行人首要偿债才能规范

以协议约束

2016

年度

2015

年度

总资产(万元)

2,39,

2,136,053.74

逃跑资产(万元)

2,201,635.81

1,92,160.85

负债负债总数(万元)

1,264,980.93

1,085,369.12

逃跑负债负债(万元)

213,737.96

26,502.37

归属于总公司一切的者权益意味着(10元)

1,057,

1,034,890

一切的者权益意味着(万元)

1,074,090.78

1,050,684.62

逃跑性比率(所需时间)

7.48

迅速的推动比率(所需时间

4.03

资产负债负债率(

%

)

50.81%

总资产(万元)

2,39,

2,136,053.74

注:

1

、逃跑比率

=

逃跑资产

/

逃跑负债负债

2

、速动比率

=

(逃跑资产

存货)

/

逃跑负债负债

3

、资产负债负债率

=

负债负债总数

/

资产总数

×10%

经过

2016

12

31

日,发行人合日记总资产

2,39,

万元,较

2015

腊尽冬残增长

9.5

%

总公司一切的权

收益和费用意味着

1,057,

万元,较

2015

腊尽冬残增长

%

。在合日记中

总公司的股权和一切的权

有增长,发行人的人力提升了居民的关怀度。

1、 短期偿债才能剖析

经过

2016

12

31

日,发行人逃跑性比率和速动性比率拆移为

10.

3

,较

2015

年均有所响起

,预示发行人的短期偿债才能在提升。

2、 现世的receive 接收剖析

经过

2016

12

31

日,发行人资产负债负债率

,较

2015

年轻轻地

响起

,

资产负债负债率存在较低程度,现世的溶解状态风险低。

(二) 发行人的结局才能和现钞流

发行人首要结局才能和现钞流量规范

财务规范

2016 年度

2015 年度

同比换衣服

变更账

营业收益

121,916.76

71,292.26

71.01%

流行的认同以协议约束

回购收益

营业本钱

113,596.03

25,451.25

343%

流行的认同以协议约束

回购本钱

营业收益

-20,475.84

3,642.68

-662.11

比较期回购厚利

衰退期

收益总数

23,521.72

26,383.25

-10.85%

净收益

23,283.01

27,075.23

-14.01%

归属于总公司

合伙净收益

22,578.01

27,218.26

-17.05%

息税前分期偿还

收益

(息税货币贬值及分期偿还前收益)

78,402.24

86,386.53

-9.24%

经纪参加战役产

发生的现钞流量

净总值

-259,274.66

-217,867.33

19.01%

封锁参加战役产

发生的现钞流量

净总值

2,518.93

-883

-384.20%

流行的现钞流量

入资产较多

筹资参加战役产

发生的现钞流量

净总值

213,418.99

162,794.21

31.10%

比较期还款

与去岁比拟有

所缩减

(三) 发行的表面保证人

经过

2016

腊尽冬残,公司保证人平衡力额一

145,

万元,公司保证人平衡力

一、概括占公司净资产的比率

。详细保证如次

单位:万元

序号

被保证人方

保证人方法

保证人额

1

长兴交通封锁集团股份有限公司

共同责任保证

9

2

长兴交通封锁集团股份有限公司

共同责任保证

5,4

3

长兴交通封锁集团股份有限公司

共同责任保证

28,5

4

大都会股份有限公司

共同责任保证

30,

5

浙江太湖新城勤劳封锁股份有限公司

共同责任保证

25,

6

长兴县城市构造开展激励

共同责任保证

4,

7

长兴县城市构造开展激励

共同责任保证

15,

8

长兴利源污水处理谋划

共同责任保证

5

9

长兴构造住房打开股份有限公司

共同责任保证

32,

10

长兴播送电视台

共同责任保证

4,

(四) 发行人及其全资或用桩区分分店已发行未偿用以筹措借入本钱的公司债。

公司发行的未偿约会融资器状态

用以筹措借入本钱的公司债

/

约会融资机构命名

起息日期

用以筹措借入本钱的公司债截止期限

待还债平衡力

(亿元)

谈话间的利钱偿还

状态

谈话期兑

付状态

普通公司约会

12

长兴债

2012-11-30

7 年

6

已付息

已兑付

私募债

15

长兴债

2015-10-22

5 年

11

已付息

17

长兴债

2017-3-21

5 年

六、 债提供免费入场券持有人社交

经过

2016

腊尽冬残,召集合伙大会不注意小溪错杂,未召集债

提供免费入场券持有人社交。

七、 保证人人状态

无保证人逃跑负债负债。

很书信,特别地告诉。

(以下无文本)

中国倾斜飞行网 201

长兴市构造股份有限公司

2016年度发行人业绩和溶解状态剖析谈话发行人

长兴市构造股份有限公司

(定居)浙江省长兴县野鸡镇金陵中路257主承销品商

中投提供免费入场券有限责任公司

(定居)福田市益田路与福中路接合处处荣超营业激励栋第1821层和把正式送入精神病院04单元签字日期:20172014年

长兴市构造股份有限公司

2016年度发行人业绩和溶解状态剖析谈话

中投提供免费入场券有限责任公司

(以下缩写词主承销品商)作为2014年

长兴市构造股份有限公司

公司债 (以下缩写词逃跑用以筹措借入本钱的公司债)的主承销品商,据公务的开展和改造市政服务机构办公厅引见几乎监视(倾斜飞行开展与改造)使关心成绩的告诉2011765编号的相干要点找出本谈话。为了发行本回购拟定草案,主承销品商和

长兴市构造股份有限公司

(以下缩写词“发行人”、公司)节目主持人,与发行本回购拟定草案使关心的成绩的必要性的考察。主承销品商未对逃跑用以筹措借入本钱的公司债的封锁涵义做出什么都可以评价,也未对逃跑用以筹措借入本钱的公司债的封锁风险做出什么都可以判别。逃跑用以筹措借入本钱的公司债的封锁者应孑然一身判别和承承当封锁风险。一、 成绩简介1、 发行人:

长兴市构造股份有限公司

2、 定居:浙江省长兴县野鸡镇金陵中路2573、 注册本钱:130,010000元4、 法定代理人:邓震、 经纪见识城市根底设施构造;城市公共设施构造;勤劳、钓到改组与钓到打开。(很见识包含资质行政凑合着活下去人员,以无效本钱为根底资格证明书凑合着活下去员。三、 逃跑用以筹措借入本钱的公司债基本状态1、 发行人:

长兴市构造股份有限公司

2、 用以筹措借入本钱的公司债命名:2014年

长兴市构造股份有限公司

公司债 3、 用以筹措借入本钱的公司债缩写词14长兴债4、 用以筹措借入本钱的公司债编码127045(上海提供免费入场券交易所)、1480576(同业往来街市)场)5、 上市地:上海提供免费入场券交易所、同业往来用以筹措借入本钱的公司债街市6、 发行总数:130万元、 用以筹措借入本钱的公司债到期的及涂年期。不易挥发的利钱率,票面利钱率是。逃跑用以筹措借入本钱的公司债采取单利有线播送计息,无复利。8、 付息日:2015年至2021年每年的12天(如遭受)公休或感到身体不舒服的日子,那么再扩展到下一节一点钟任务日)。9、 兑付日:逃跑用以筹措借入本钱的公司债的基金兑付日为2017年至2021年每12天(如遭受)公休或感到身体不舒服的日子,则推误卯尔后的第一点钟任务日。10、 还本付息每年付一次利钱,在同一工夫提早使成为校长还债条目,自逃跑用以筹措借入本钱的公司债存续期的第各计息年期始,年度用以筹措借入本钱的公司债发行总数20%比率使相等金,在过来的五年里,年利钱率紧随其后。基金的兑付一齐支报应(公休或感到身体不舒服的日子),那么再扩展到下一节一点钟任务日)。D公司每年偿还的利钱不应提升额定利钱。,自报应之日起基金无利钱。。11、 用以筹措借入本钱的公司债上市工夫20127(上海提供免费入场券交易所)、2011212(同业往来街市)场)12、 保证人方法:逃跑用以筹措借入本钱的公司债无保证人。13、 发行信誉评级

鹏元信誉评价股份有限公司

于201421日为

长兴市构造股份有限公司

举行并联评定,“14长兴债用以筹措借入本钱的公司债的信誉评级AA级,公司学科现世的信誉评级为AA级,评级远景稳固,变异的方针的决定一定尺寸的持。14、 随后评级归结为

鹏元信誉评价股份有限公司

与…划分2014日、201523日、201629日为

长兴市构造股份有限公司

2014 公司债 券号后续评级谈话,评级归结为均为逃跑用以筹措借入本钱的公司债的信誉等级AA级,公司学科现世的信誉评级为AA级,评级远景稳固,变异的方针的决定一定尺寸的持。15、 公司指派书信门侧网站四、 发行人业绩(一) 付息状态经过201612月,2014年

长兴市构造股份有限公司

公司债 券本息报应方法如次单位:万元现钞第总有一天票面利钱率现钞基金兑付利钱基金平衡力2015年12月3日年12月3日经过眼前,发行人不注意可偿还的未付利钱。(二) 资产筹措的运用与监视1、 募集资产的运用状态经过20161231日,逃跑用以筹措借入本钱的公司债募集资产13亿元人民币,估及非发行费用后,招股阐明书中商定的一切的行动均已到期。。2、 存款和基金凑合着活下去发行人职掌逃跑用以筹措借入本钱的公司债募集资产的总体调整和打算,募集资产为报应人设置明确的的报账凑合着活下去即时达到结尾的相干簿记员记载。发行人将不决定基金募集资产运用现场检查,保证资产让它不同凡响。同时,公司内部各部门也会使用所募集的资产日常监查。(三) 发行人书信门侧谈话期内,发行人已按规则门侧2015年度的年度谈话、2016年中期谈话、2016年度谈话、利钱偿还告诉相干公报五、 发行人receive 接收剖析本条财务簿记员书信及相干剖析阐明状态。本公司2015年度和年度2016年度财务谈话先前

联达簿记员师事务所(特别普通使无空闲)

审计,并没有一点预约排放了一份规范审计谈话。。非经特别阐明,本条援用的财务簿记员datum的复数摘自。(一) 约会receive 接收财务规范剖析发行人首要偿债才能规范以协议约束2016年度2015年度总资产(万元)2,39,逃跑资产(万元)2,201,负债负债总数(万元)1,264,逃跑负债负债(万元)213,归属于总公司一切的者权益意味着(10元)1,057,一切的者权益意味着(万元)1,074,逃跑性比率(所需时间)迅速的推动比率(所需时间资产负债负债率(总资产(万元)2,39,注:、逃跑比率逃跑资产逃跑负债负债、速动比率(逃跑资产存货)逃跑负债负债、资产负债负债率负债负债总数资产总数×10%经过20161231日,发行人合日记总资产2,39,万元,2015残冬腊月增长归属于总公司一切的者权收益和费用意味着1,057,万元,2015残冬腊月增长。在合日记中总公司的股权和一切的权有增长,发行人的人力提升了居民的关怀度。1、 经过16123年的短期溶解状态剖析,发行人逃跑性比率和速动性比率拆移为10.,从2015年开端。,预示发行人的短期偿债才能在提升。2、 现世的receive 接收剖析经过20161231日,发行人资产负债负债率,较2015年轻轻地响起资产负债负债率存在较低程度,现世的溶解状态风险低。(二) 发行人的结局才能和现钞流发行人首要结局才能和现钞流量规范财务规范2016 年度2015 年度同比换衣服变更账营业收益121,流行的认同以协议约束回购收益营业本钱113,流行的认同以协议约束回购本钱营业收益-20,比较期回购厚利缩减2.,净收益23,归属于总公司合伙净收益22,息税前分期偿还收益(息税货币贬值及分期偿还前收益)78,经纪参加战役产发生的现钞流量净总值-259,封锁参加战役产发生的现钞流量净总值2,流行的现钞流量入资产较多筹资参加战役产发生的现钞流量净总值213,比较期还款与去岁比拟有所缩减(三) 发行的表面保证人经过2016腊尽冬残,公司保证人平衡力额一145,万元,公司保证人平衡力一、概括占公司净资产的比率。详细保证如次单位:万元序号被保证人方保证人方法保证人额

长兴交通封锁集团股份有限公司

共同责任保证9

长兴交通封锁集团股份有限公司

共同责任保证,4

长兴交通封锁集团股份有限公司

共同责任保证2,5

大都会股份有限公司

共同责任保证3,

浙江太湖新城勤劳封锁股份有限公司

共同责任保证2,长兴市构造和开展的共同责任保证,长兴市构造和开展的共同责任保证,

长兴利源污水处理谋划

共同责任保证

长兴构造住房打开股份有限公司

共同责任保证32,长兴播送电视台共同责任保证4,(四) 发行人及其全资或用桩区分分店已发行未偿用以筹措借入本钱的公司债。公司发行的未偿约会融资器状态用以筹措借入本钱的公司债约会融资机构命名起息日期用以筹措借入本钱的公司债截止期限待还债平衡力(亿元)谈话间的利钱偿还状态谈话期兑付状态普通公司约会12长兴债2012-11-307 年已付息已兑付私募债15长兴债2015-10-225 年11已付息17长兴债2017-3-215 年六、 债提供免费入场券持有人社交经过2016腊尽冬残,召集合伙大会不注意小溪错杂,未召集债提供免费入场券持有人社交。七、 保证人人状态无保证人逃跑负债负债。很书信,特别地告诉。(以下无文本)